作者：费晓燕，字铭溪
来源：投资的深度思考
文章已获授权
美国对伊朗开启军事打击，伊朗伊斯兰革命卫队发出了严厉的警告：
如果伊朗的石油和天然气设施遭到袭击，所有中东国家的油气设施都将被摧毁。
这不只是“鱼死网破”，这是要拉着全球能源供给同归于尽。
就在这个全球油价剧烈震荡、能源安全人人自危的节骨眼上，中国亮出了自己的底牌：
“十五五”期间，国家电网将猛砸4万亿，固定资产投资同比暴增40%。
4万亿，这是什么概念？半导体国家大基金搞了三期，合计注册资本也就6800亿，不到这笔钱的六分之一。
为什么不是芯片、航空航天，而是看似“传统”的电力？
这4万亿，表面上是修电线、建基站，本质上却是在进行一场人类历史上最大规模的“能源主权大迁徙”。
美、以、伊三方在中东的博弈，目前已呈现出向周边国家外溢的态势。
这些国家包括沙特，阿曼、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特等等至少9个阿拉伯国家，此外，英、法、意等国的军事基地，纷纷遭到攻击。
这场地区冲突不再仅仅是边境的摩擦。世界大战的阴影，甚至核威慑的极端可能，正以前所未有的速度传导至全球金融市场。
最直观的反应体现在避险资产的狂飙：
黄金价格已强势重回5400 美元/盎司的高位，现货白银也突破94美元/盎司，日内超 6.21%的涨幅。
今天（3月2日）大A市场的油气板块，三桶油历史首次集体涨停。
其核心症结在于全球能源的命门：霍尔木兹海峡。
作为全球超四分之一海运石油和五分之一液化天然气的必经之地，每日约 2000万桶的贸易量在此流动，支撑着亚洲乃至全球的工业生命线。
一旦这条咽喉要道遭遇完全中断，即便只有短短一周，全球石油日供应缺口也将瞬间撕开 1400万至 1800 万桶的裂痕。
令本就脆弱的全球经济雪上加霜。
中东的局势，伊朗的警告之所以让人心惊肉跳，是因为世界依然被锁死在“石油文明”的逻辑里。
石油需要开采、需要海运、需要经过霍尔木兹海峡和马六甲海峡。只要美国航母还在公海上巡航，石油的命门就永远攥在别人手里。
而我们这4万亿砸下去，是要改写这个游戏规则。
我们的战略逻辑非常清晰：
既然油路可能被封死，那我们就把能源的载体，从“分子”（石油）彻底切换到“电子”（电力）。
中国现在的能源分布是，西部和北部有取之不尽的风、光、水，但那里的用电量极小，甚至去年12月西藏的“弃光率”高达44.4%，白白浪费。
而东部工业区却像个缺电的巨兽。
这4万亿里的重头戏：特高压（UHV）技术，就是要在神州大地上修筑一条条“电力高速公路”。
它的本质是把能源的生产和消费，全部实现“国内大循环”。 建立一个完全不依赖远洋航线、完全由自己掌控的封闭式能源生态。
为什么电网投资比芯片还重要？
这4万亿的投入，会进一步完善我们的技术闭环，包括柔性直流输电、大规模储能调峰、数智化配网等。
这还意味着，未来当非洲、南美、东南亚，这些发展中国家想要搞能源转型、想要建立自己的电力系统时，会优先采用性价比更高的“中国方案”。
这4万亿，实际上是在为中国购买一张通往未来全球能源秩序的“庄家入场券”。
更关键是，在AI时代，芯片可能决定了我们跑得有多快，而电网决定了我们是否会被别人彻底“断粮”。
当美国在为AI寻找昂贵的天然气供电时，我们正在用4万亿投资，把全国的电网变成一个巨大的“AI充电宝”。
低成本、高可靠、大规模的电力，极可能成为中国在AI竞争中的“非对称优势”，一个关键的“胜负手”。
说回这场美伊大战。
虽然有不少恐慌预期，但现实的博弈杠杆却存在多重制约。
接下的局势来会怎么走？三个个人的判断：
一是从军事层面看，伊朗目前的封锁能力有限，这本质上是一种“报复性施压”而非“战略性占领”，持续时间大概率不会太长；
二是对于美国政府而言，中期选举的压力使其对油气价格上涨极其敏感，物价失控将直接动摇其选民基础；
而欧佩克（OPEC）也并不希望油价进入破坏性的失控状态，昨天已经宣布4月日均增产20.6万桶。
在这种多方博弈的平衡下，国际原油市场在经历短期的避险冲高后，随着供需关系的边际修复，大概率会逐步回落至理性区间；
三是黄金的趋势。相比于原油的剧烈波动，在前段时间深度回调后，黄金依托避险需求的刚性支撑，有可能再次发动攻势。
同 行 者 说
中东的硝烟告诉我们，能源安全建立在“脆弱管道”上是极易破碎的。
我们要搞的这4万亿“世纪工程”，将我们的能源安全从飘忽不定的公海，搬回了我们自己的崇山峻岭。
当别人为美伊大战“油价涨不涨”而难眠时，我们正忙着给整片国土换装一套“永动机”般的系统。
这，才是4万亿背后，最深沉、最锐利的中国谋略。
大国竞争，往往比的不是谁的拳头更硬，而是谁的系统更稳、谁的底牌更厚。
4万亿，贵吗？如果能换来百年的国运安宁，那可真是太便宜了。
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